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A股市場估值跟蹤五十四:消費、地產估值下行_環球速遞

來源:東興證券股份有限公司


【資料圖】

本報告擬從全球重要指數估值和A股指數風險溢價、行業估值的變化來審視當前市場估值情況。

本周要點:上周電子漲幅最大,但主要受到北美更新光模塊需求消息影響,TMT板塊并未出現整體上漲。本周消費、地產板塊降幅較大,主要受發布經濟數據整體不及預期影響,4月社零、地產投資同比增速分別為18.40%(預期19.74%)、4.70%(預期5.25%),地產銷售面積周度同比增速也自4月近100%降至40%水平。

本周全球主要股指中,海外股及A股上漲,港股下跌。海外股中日經225(4.83%) 漲幅最大,納斯達克指數(3.04%)、德國DAX(2.27%)漲幅居前。A股中創業板指(1.16%)漲幅最大,萬得全A(0.72%)漲幅居前。港股中恒生科技(-1.35%)跌幅最大,恒生中國(-1.04%)跌幅居前。估值來看,海外股納斯達克指數(PE(TTM):2.67%/PB:2.93%)升幅最大,港股恒生科技(PE(TTM):-18.25%/PB:-4.1%)降幅最大。估值分位數來看, A股、海外股分位數普遍上升。海外股中的標普500(+6.3個百分點)升幅最大,納斯達克指數(+3.1個百分點) 升幅居前。港股中恒生指數(-8.1個百分點)降幅最大,恒生中國(-5.0個百分點)降幅居前。

A股估值分位數來看, 上證50(+1.4個百分點) 升幅最大,萬得全(+1.0個百分點) 升幅居前。 2023年初至今主要指數漲跌幅收窄。創業板指累計漲幅較上周上升1.12個百分點,漲跌幅變化最大,上證50上周的估值貢獻邊際變化最大。上周主要指數估值變化貢獻普遍較大,均超80%。

本周大類行業中,設備制造、科技、資源能源等5個行業估值上升,原材料、工業服務、交通運輸3個行業估值下降。設備制造(PE(TTM):2.21%: PB:

2.20%) 升幅最大,科技(PE(TTM): 1.89% : PB: 1.84% )升幅居前;交通運輸(PE(TTM): -2.11% : PB: -1.33% )降幅最大,工業服務(PE(TTM): -1.25% : PB:

-1.43% )降幅居前 。本周中信一級行業PE(TTM)中,科技板塊估值升幅居前,電子(5.54%)、國防軍工(4.98%)、電新(2.09%)等板塊估值升幅最大;資源品板塊,煤炭(0.91%)、有色金屬(0.87%)等小幅上升。消費板塊估值持續下行,商貿零售(-3.65%)、消費者服務(-2.95%)、紡織服裝(-1.86%)估值下降;房地產估值降幅較大,房地產(-3.42%)跌幅最大,建筑(-3.23%)、建材(-2.26%) 降幅居前。

7個中信行業PE(TTM)超過中位數,3個中信行業PB超過中位數。PE來看,當前值排名前三的行業是消費者服務、計算機、國防軍工,排名后三的行業是銀行、煤炭和建筑;PB來看,當前值排名前三的行業是食飲、消費者服務和計算機,排名后三的行業是建筑、房地產和銀行。

本周A股主要指數風險溢價來看,大盤風格風險溢價降幅較小。其中中證1000(-0.06%)、中證500(-0.06%)、創業藍籌(-0.05%)降幅居前。

風險提示:數據統計可能存在誤差。

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