泰達宏利孫碩：共振效果初現 做科技板塊的“馭風者
【資料圖】
中國經濟網北京4月4日訊 今年以來，科技板塊整體表現較好，計算機、通信、傳媒等行業均有不錯漲幅。對此，泰達宏利基金孫碩表示，以計算機為主的科技板塊持續上漲，首先得益于政策的大力支持，其次，目前全市場對整個TMT領域的配置不高，板塊內部不擁擠，籌碼結構也比較好，所以表現相對較為突出。
孫碩認為，2023年人工智能可能會是一個貫穿全年的投資主題，甚至是下一輪AI投資周期的開端，這背后的邏輯其實就是大模型技術以及新的商業化應用所引領的新一輪科技創新周期。
他表示，2023年數字經濟、信創、半導體等新興科技領域的機會可能是貫穿全年的，尤其是ChatGPT勾起來的AI熱潮。未來AI賽道的新機遇來自于AI技術的進一步創新發展，核心領域包括NLP、CV；AI和其他技術的融合，比如與云計算、大數據等技術結合；AI的商業化應用落地。
至于信創板塊，孫碩指出，信創與目前的AI不是一類資產，AI是新的技術創新，信創是下游景氣度帶動的投資增加。關于信創板塊的估值，孫碩認為動態來看它是便宜的，靜態看確實有點高，因為2022年的業績不算理想，但隨著行業快速增長和經營的改善，估值大概率會消化，這需要動態來看。
孫碩稱在去年底大幅提升了計算機板塊的配置，主要考慮到：首先，經濟復蘇態勢越來越明顯，而隨著線下生活場景的恢復，原本受限很大的計算機板塊，應用場景會得到逐步恢復，其受益復蘇的力度也會更大。
其次，計算機板塊之前的增長基數較低，因為前面幾年時間表現相對一般；同時，隨著成本費用結構調整，計算機的成本優勢也會顯現。
最后，孫碩認為計算機板塊順風時刻到來，隨著信創、AI等熱點的興起，計算機板塊的傳導效應也會顯現出來，共振效果也會非常明顯。
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